4. Адміністрування Є-Чек: торгові точки, каси, касири

Торгові точки створюються при реєстрації (розділ 1.5). Тут — як керувати вже створеними точками: редагувати, переглядати, враховувати нюанси назв.

Де це працює

Керування торговими точками найзручніше у веб-версії.

Інструкції

Первинна реєстрація торгової точки в ДПС (Форма 20-ОПП) — розділ 1.5. Після реєстрації точка доступна для прив'язки кас (4.5).

Щоб прив'язати касу до торгової точки потрібно зайти в розділ Управління касами - Торгові точки - натиснуть на Торгову точку , далі на Олівець (Редагувати) - Додати касу, оберіть касу та потрібні категорії , натисніть Зберегти зміни. 

Важливо знати

Слідкуйте за актуальністю назв точок. У зверненнях траплялись переплутані точки через старі назви вулиць — це призводить до вибору не тієї каси. Оновлюйте назви при зміні адреси.

Наступний крок

4.2. Управління касами

Каси створюються при реєстрації (розділ 1.6). Тут — активація, деактивація і робота з кількома касами.

Де це працює

Активація каси

Каса стає робочою після активації (списання з балансу) — детально в розділі «Тарифи та оплата». Каса з фіскальним номером, зареєстрована через Є-Чек, відображається в закладці «Каси».

Кілька кас

Кожній одночасно працюючій касі потрібен свій ключ касира. Одним ключем відкрити зміну на двох касах неможливо (розділ 8.19).

Важливо знати

Каса з відкритою зміною або в офлайні не показується у списку доступних, доки зміну не закрито в онлайні (розділ 2.2).

При однакових назвах або фіскальних номерах кас легко помилитися та зайти чи скасувати не ту касу. Звіряйте фіскальний номер.

Після закриття ФОП каса може залишатись доступною для входу — будьте уважні, щоб не відкрити зміну на закритому ФОП.

Наступний крок

4.3. Управління касирами

Касири додаються при реєстрації (розділ 1.7). Тут — як додати нового касира, змінити його дані, номер телефона і ПІН.

Де це працює

Додавання касира

Нового касира додають в особистому кабінеті, реєструють його ключ у ДПС за Формою 5-ПРРО (розділ 1.8) і прив'язують до кас (4.5).

Зміна номера телефона касира

Номер телефона є логіном касира, і до нього прив'язана вся історія операцій. Тому змінювати номер напряму не можна — це розірве зв'язок з історією. Правильний шлях:

1. Створіть нового касира з новим номером телефона.
2. Старому касиру змініть ПІН-код (щоб закрити доступ).
3. Зареєструйте ключ нового касира за Формою 5-ПРРО (розділ 1.8).
4. Прив'яжіть каси до нового касира (4.5).

Зміна ПІН касира

ПІН-код касира можна змінить в розділу Управління касами - Співробітники, натисніть на співробітника та на олівець (редагувати), згенеруйте новий ПІН та натисніть Зберегти. Якщо касир забув ПІН або вичерпав спроби вводу — зверніться в підтримку, назвіть співробітника і касу (розділ 2.4).

Важливо знати

Номер телефона касира не можна міняти напряму — створюйте нового касира, до старого номера прив'язана історія операцій.

Віртуалізуйте ключ касира — це прибирає пароль із входу і потрібно для автозакриття зміни та реєстрової фіскалізації (розділ 1.9).

Наступний крок

4.4. Доступ касира до кас

За замовчуванням касир бачить усі каси Власника. Щоб касир заходив лише на свої каси, доступ треба обмежити.

Де це працює

Інструкції

Обмежити доступні касиру каси можна в профілі співробітника:

1. Відкрийте «Співробітники» - профіль потрібного співробітника.
2. Натисніть «Олівець» (редагування).
3. Оберіть каси, які має бачити цей касир.
4. Збережіть.

Після цього касир бачитиме у списку лише призначені йому каси.

Важливо знати

За замовчуванням усім касирам доступні всі каси Власника. Тому касир може випадково зайти не на свою касу. Обмеження доступу вирішує це.

Тип підпису «Старший касир» дає доступ для відкриття змін на всіх касах. Якщо потрібно обмежити — перевірте тип підпису в реєстрації ключа (Форма 5-ПРРО).

Не вийшло?

«Касир зайшов не на свою касу» — закрийте зміну на чужій касі, потім обмежте доступні каси в профілі цього касира.

Наступний крок

4.5. Прив'язка кас до точок і касирів

Щоб каса працювала, вона має бути прив'язана до торгової точки і до касира. Детально про первинну прив'язку — розділ 1.10.

Де це працює

Інструкції

Прив'язка кас до торгових точок і до касирів налаштовується в особистому кабінеті (розділ 1.10). Каса має бути прив'язана до точки, а касир — мати доступ до цієї каси (4.4).

Важливо знати

Якщо власник відкріпився від каси, вона не відображається при вході. Перевірте прив'язку каси до власника (розділ 2.2).

Каса, не прив'язана до касира, не з'явиться у нього в списку. Додайте касира до каси в профілі співробітника (4.4).

Не вийшло?

«Каса не відображається» — перевірте прив'язку каси до точки, до власника і до касира. Детальний чек-лист — розділ 2.2.

Наступний крок

Розділ 5. Оплати та еквайринг

Зібрані всі блоки «Важливо знати» з розділу 4.

4.1. Управління торговими точками

Слідкуйте за актуальністю назв точок. У зверненнях траплялись переплутані точки через старі назви вулиць — це призводить до вибору не тієї каси. Оновлюйте назви при зміні адреси.

4.2. Управління касами

Каса з відкритою зміною або в офлайні не показується у списку доступних, доки зміну не закрито в онлайні (розділ 2.2).

При однакових назвах або фіскальних номерах кас легко зайти чи скасувати не ту касу. Звіряйте фіскальний номер.

Після закриття ФОП каса може залишатись доступною для входу — будьте уважні, щоб не відкрити зміну на закритому ФОП.

4.3. Управління касирами

Номер телефона касира не можна міняти напряму — створюйте нового касира, до старого номера прив'язана історія операцій.

Віртуалізуйте ключ касира — це прибирає пароль із входу і потрібно для автозакриття зміни та реєстрової фіскалізації (розділ 1.9).

4.4. Доступ касира до кас

За замовчуванням усім касирам доступні всі каси Власника. Тому касир може випадково зайти не на свою касу. Обмеження доступу вирішує це.

Тип підпису «Старший касир» дає доступ до відкриття зміни на всіх касах. Якщо потрібно обмежити — перевірте тип підпису в реєстрації ключа (Форма 5-ПРРО).

4.5. Прив'язка кас до точок і касирів

Якщо власник відкріпився від каси, вона не відображається при вході. Перевірте прив'язку каси до власника (розділ 2.2).

Каса, не прив'язана до касира, не з'явиться у нього в списку. Додайте касира до каси в профілі співробітника (4.4).

Отримання нового КЕП

1. Отримання нового КЕП касира та перереєстрація його в ДПС на смартфоні через відміну попереднього ключа в ДПС
2. Отримання нового КЕП касира та перереєстрація його в ДПС в web-версії через відміну попереднього ключа  в ДПС